账户管理

更新您的账户信息

需要更新您的账户详细信息?下载Univest账户更新表格。

ACAT – 账户转账申请

如果您需要转账您的账户,请下载Curvature ACAT表格。

免费付款送货说明

改成此表格用于处理免付款(FOP)证券交收。请确保所有部分填写完整后再提交。

新账户申请表 – 个人

使用此表格可在Univest Securities开设新账户。请填写所有必填字段,并随附必要的身份证明或支持文件一同提交。

新账户申请表 – 实体

使用此表格可在Univest Securities开设新账户。请填写所有必填字段,并随附必要的身份证明或支持文件一同提交。

保证金协议

此协议用于启用您的账户保证金交易功能。请仔细阅读,填写所有部分,并签字后提交以完成处理。

资金与证券操作

发起电汇

需要发起电汇?请下载并提交电汇申请表格。

存入证券

如需将证券存入您的账户,请下载证券存入申请表格。

DWAC提取表

使用此表格申请通过DWAC(托管人存取系统)方式提取符合条件的证券。请确保填写所有必要信息以避免处理延迟。

授权与特殊交易

股票转账授权书

改成此表格用于授权在账户间转移股票。请确保填写所有必填字段后再提交。

SEC规则144出售订单检查表

此检查表适用于根据美国证券交易委员会第144条规则出售限制性或控制性证券。请确保填写所有适用部分,并附上相关支持文件。

参与IPO

如果您参与IPO,请签署并提交IPO披露和证书。

税务表格

美国居民

居住在美国的实体或个人应下载FW9表格。

非美国居民个人

不居住在美国且为收益的实益所有人的个人应下载FW8BEN表格。

非美国居民企业

不居住在美国且为收益的实益所有人的实体应下载FW8BENE表格。