纽约2025年10月3日 /美通社/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，今日宣布其客户悦享控股有限公司(纳斯达克股票代码：CHR)(“公司”)，一家领先的先进移动互联网基础设施及平台服务提供商，完成了一项850万美元公开发行（”本次发行”）。
本次发行共包含12,686,565个发行单位（每个单位简称”单位”），每个单位由以下部分组成：(1) 公司每股面值0.001美元的A类普通股（简称”A类普通股”），或作为替代的预融资认股权证；(2) 一份可认购一股A类普通股的A系列认股权证（简称”A系列认股权证”）；(3) 一份可认购一股A类普通股的B系列认股权证（简称”B系列认股权证”）。每个单位的公开发行价格为0.67美元。A系列认股权证和B系列认股权证的行使价格均为每股A类普通股0.7035美元，自发行之日起可行使，行使期限为发行之日起一年。此外，B 系列权证持有人还可在权证存续期间随时选择”零行权价”选项，每份 B 系列权证可兑换 5.1235 股 A 类普通股。
在扣除配售代理费用及公司应支付的其他预估费用（不包括任何认股权证的行使）之前，公司本次发行的总收益约为850万美元。公司计划将本次发行的净收益用于一般营运资金及其他公司用途，包括用户获取相关的销售和市场营销费用。
美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。
上述证券是依据公司之前提交并于 2025 年 9 月 30 日由美国证券交易委员会（”SEC”）宣布生效的 F-1表格注册声明（文件编号：333-289372）进行发行的。描述发行条款的最终招股说明书补充和配套招股说明书已提交至 SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。电子副本可以通过联系美国万通证券获得，发送电子邮件至 info@univest.us，或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或拨打电话+1 (212) 343-8888。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。
本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。
关于美国万通证券
美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过15亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。欲了解更多信息，请访问：www.univest.us。
关于悦享控股有限公司
作为中国领先的下一代移动互联网基础设施和平台服务提供商，悦享控股有限公司致力于构建一个融合”平台、应用、技术和产业”的数字生态体系，打造基于 AI 技术的新型 Web3.0 开放式商业环境。公司正在研发基于 5G+VR+AR+AI 的共享宇宙空间，涵盖区块链、云计算、扩展现实和数字孪生等前沿技术。
悦享控股有限公司的产品与服务组合包括 CHEERS Telepathy、CHEERS Video、CHEERS e-Mall、CHEERS Open Data、CheerReal、CheerCar、CheerChat、Polaris 智能云、AI 动画短剧、短视频矩阵、综艺系列、直播等。这些产品与服务提供多样化应用场景，深度融合”线上/线下”与”虚拟/现实”要素。
以”CHEERS+”为核心，悦享控股有限公司致力于通过创新产品应用与技术推动公司长期可持续、可扩展的增长。更多信息请访问：http://ir.gsmg.co/。
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